【风口研报】马斯克信息催化与国内政策共振驱动 光伏设备或迎修复与成长双主线

　　A股三大指数今日涨跌不一，风口伏设复成沪指失守4000点大关，研报迎修创业板指盘中创2021年12月以来新高。克信xm外汇交易平台更新截止收盘，息催沪指跌1.24%，化国深证成指跌0.25%，内政创业板指涨1.30%。策共长双沪深京三市成交额达到2.3万亿，振驱主线较昨日放量逾1500亿。动光行业板块呈现普跌态势，备或光伏设备、风口伏设复成能源金属、研报迎修电池板块逆市上涨，克信通信服务、息催软件开发、化国xm外汇交易平台更新化学原料、化学纤维、石油石化、计算机设备板块跌幅居前。个股方面，下跌股票数量超过4000只，近40只股票涨停。

　　据财联社报道，记者从信息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单推测将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在鼓励中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），构思使用场景分别是太空和地面。另据信息人士称，目前T链配合订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

　　此外，据工业和信息化部信息，2026年3月19日，《光伏组件支撑要求》《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国家标准座谈会在京召开，会议重点调查鼓励两项强制性国家标准制定和投入工作。会议指出，光伏制造企业之间要巩固标准引领、支撑监管；发电央企要主动修正招投标采购机制，采购程序中要事先对标、主动衔接标准要求，加大对支撑难题的注视。各方要协同发力，坚持革新引领，鼓励光伏行业从“规模居前”向“意义居前”改变，共同构建支撑可信的良性对抗格局，以实际举措筑牢国家能源支撑屏障。

　　东吴证券表明，光伏设备商基本面已筑底，2026年将迎来修复与成长双主线。太空算力使用场景加快落地，光伏从地面能源走向轨道能源体系，为行业引入“类半导体设备”的长周期成长逻辑。中信证券指出，马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的快捷迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并效益高额订单，打开全新成长空间。

　　东吴证券：光伏设备商基本面已筑底

　　光伏设备商基本面已筑底，2026年将迎来修复与成长双主线。太空算力使用场景加快落地，光伏从地面能源走向轨道能源体系，为行业引入“类半导体设备”的长周期成长逻辑。在规模化时期，能源系统将转向更具成本优势的硅基技术，HJT凭借薄片化与柔性化特性在减重与适配卷展式阵列方面具备潜在优势。海外地面要求成为实际增量，美国与中东等地共振驱动扩产。美国新增装机维持高景气，本土制造政策巩固供应链支撑，HJT凭借低工序、低能耗等优势更契合美国制造氛围，且不存在专利危险。与此同时，中东资本禀赋显著，中资主链企业加快本土建厂，国产设备“借船出海”逻辑巩固。2025年行业深度修正，基本面已充分出清，龙头设备商经营危险基本释放。推测2026年在海外要求释放与国内领域化出清达成的背景下，设备订单有望进入修复通道。

　　中信证券：太空光伏要求有望迎来指数级延伸

　　太空光伏要求有望迎来指数级延伸。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的快捷迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并效益高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，意义量或将达到跃迁式深化。

　　爱建证券：光伏等新能源或为保证国家能源支撑的新革新口

　　能源领域国际氛围复杂严峻，地缘冲突持续加剧，光伏等新能源或为保证国家能源支撑的新革新口。包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货要求深化，长期或鼓励落后产能出清，修正产能结构。

　　国金证券：算力卫星推测将为太空光伏带来超百GW要求量

　　算力卫星推测将为太空光伏带来超百GW要求量。ITU、FCC发射规则通常以发射量的10%、50%、100%为节点，根据中美已申报的卫星发射安排，美国以Space X和Starcloud为首的算力星座共安排发射108.8万颗算力卫星，卫星功率以Space X当前的构思规模100kW进行测算；中国以“星算”、“天算”、“三体”、“北京星空院”四大算力星座共安排发射8758颗卫星，思量到国内芯片算力和功耗仍有一定差距，国内算力卫星假设以每颗卫星20kW功率测算，当发射量达到安排的10%/50%/100%时，对应太空光伏的要求量分别为6.6/66.5/132.9GW。

　　华西证券：太空光伏打开成长空间

　　商业航天提速，太空光伏打开成长空间。商业航天商业化新纪元下，低轨卫星部署与太空算力场景兴起，带动太空光伏要求爆发。太空光伏凭借无遮挡、24小时发电、能量密度高的优势，较地面光伏效益显著深化，还能大幅降低太空信息中心成本，成为AI信息中心与卫星星座的刚需能源安排。

　　国泰海通：信息中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产

　　马斯克提出Space X和特斯拉安排部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。信息中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。

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今天是3月22日距离2026年第六轮油价修正窗口3月23日24时）仅剩最后1天据中新经纬信息，3月23日24时，国内成品油价格将进行第六轮修正，92号汽油推测涨